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WinBooks – Importation Excel

L’importation de fichiers Excel dans WinBooks permet d’intégrer des données provenant de tableaux Excel, facilitant ainsi la migration ou l’ajout d’informations issues d’autres logiciels.

Cette fonctionnalité est en effet utile pour importer des signalétiques clients, fournisseurs, plans comptables, fiches d’immobilisations ou encore des opérations diverses, telles que des écritures d’ouverture ou des écritures de salaire générées par un autre logiciel.

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Prérequis :

  • Microsoft Excel doit être installé sur votre ordinateur.
  • Le module Office API (light ou full) de WinBooks doit être installé pour permettre l’intégration avec Excel.

Étapes pour réaliser une importation Excel dans WinBooks :

1. Préparation du fichier Excel :

  • Créez un fichier Excel où chaque colonne représente un champ spécifique et chaque ligne correspond à un enregistrement.
  • La première ligne doit contenir les noms des colonnes ou les premières données.
  • Évitez de laisser des colonnes vides entre celles contenant des données.
  • Assurez-vous aussi que le fichier est au format .xls ou .xlsx.

2. Sélection du fichier à importer :

  • Dans WinBooks, accédez au menu DOSSIER et choisissez alors l’option IMPORT EXCEL.
  • Sélectionnez le fichier Excel à importer et ensuite, si le fichier contient plusieurs feuilles, choisissez celle correspondant aux données à importer.
  • Indiquez le type de données à importer (par exemple, signalétique client, plan comptable, etc.).

3. Association des colonnes :

  • Établissez des correspondances entre les colonnes du fichier Excel et les champs de WinBooks.
  • Certains champs, marqués d’un astérisque (*), sont obligatoires et doivent être associés.
  • Vous pouvez définir des valeurs par défaut pour certains champs si nécessaire.

4. Tests et importation :

  • Après avoir établi les correspondances, lancez une simulation d’importation pour vérifier la validité des données.
  • Si des erreurs sont détectées, elles seront signalées, et un fichier .log sera généré pour en détailler la nature.
  • Corrigez les erreurs identifiées, puis relancez l’importation.
  • Une fois les données validées, procédez à l’importation finale.

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