Clearfacts – Plateforme de pré-comptabilisation – Portail Client
Clearfacts
L’autoroute électronique
entre vous et votre fiduciaire
Grâce au tableau de bord (ou portail client), vous gardez accès à tout moment à tous vos documents et écritures comptables.
Les chiffres affichés sur le tableau de bord sont basés sur les données les plus récentes. Ainsi, votre expert-comptable et vous disposiez toujours des mêmes informations.
Collaborez plus facilement avec votre comptable
Avec ClearFacts, la collaboration entre entrepreneurs et comptables devient plus simple. Notre plateforme numérique vous permet de partager facilement vos documents avec votre comptable et d’obtenir une vue d’ensemble actualisée en permanence de la situation financière de votre entreprise. Gagnez en efficacité et évitez les déplacements superflus grâce à ClearFacts !
A.
Importez vos documents et factures
ClearFacts permet de numériser les documents de manière rapide et simple. L’envoi et la réception se font en quelques clics, avec une variété de canaux de transfert et de formats de fichiers disponibles.
Les documents sont stockés en toute sécurité dans l’environnement cloud de ClearFacts. Grâce à son architecture ouverte, cet outil s’intègre facilement avec d’autres plateformes et logiciels.
Tous les documents importés sont rassemblés dans un même écran : Boîte aux lettres électronique, composé de différents « Bacs » : ACHAT – VENTE – DIVERS
Les différents canaux de transmissions :
ClearFacts intègre différents canaux pour transmettre les documents.
Vous pouvez les combiner suivant le type de document et la provenance de ceux-ci :
- Import manuel de fichiers numérique depuis votre ordinateur : images (PDF, TIFF ou JPEG) ou factures électroniques (UBL)
- import manuel de Dropbox (PDF)
- Adresse E-mail propre à votre compte
- Scanner connecté compatible TWAIN
- Codabox
- API de Clearfacts (UBL, PDF)
- Photo de votre Smartphone
- Application mobile de ClearFacts
B.
Modification des documents
Dans cette boîte aux lettres électronique, il est possible de :
- Ajouter des tags ou commentaires à votre expert-comptable
- Fusionner ou fractionner des documents
- Changer le titre, supprimer un document
- Fonctionnalité d’envoi automatique
C.
Envoyer vos documents à la compta
Envoyer vos documents manuellement ou automatiquement depuis les différents Bacs.
Une fois envoyés, les documents passent dans le Bac EN TRAITEMENT.
Votre expert-comptable pourra alors procéder aux encodages
D.
Un paiement bien préparé en vaut deux.
Avec le module de paiement de ClearFacts, vous et votre expert-comptable gardez le contrôle sur les finances de votre entreprise.
Vous bénéficiez d’une vue d’ensemble claire des factures en attente et de celles déjà réglées.
En quelques clics simples, vous pouvez effectuer ou programmer des paiements. Ce processus automatisé rend les paiements plus rapides et plus sécurisés.
E.
Une vue en temps réel des états financiers de l’entreprise.
Le tableau de bord ou portail client facilite la prise de décisions éclairées. Vous avez accès à tous les documents et écritures comptables. Les indicateurs clés et les tendances affichés sur le tableau de bord sont basés sur les données les plus récentes, garantissant ainsi que vous et votre fiduciaire disposiez toujours des mêmes informations.
Pour les PME et les entrepreneurs, avoir constamment un aperçu de leurs chiffres leur permet de réagir plus rapidement et d’ajuster leur stratégie si nécessaire.
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