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L’éditeur de modèles de document d’Exact Online : Simplicité et fluidité au service des entreprises
Dans un paysage numérique en constante évolution, la maîtrise des outils de gestion documentaire devient un enjeu clé pour les entreprises. Exact Online, déjà reconnu pour ses solutions cloud innovantes, renforce son offre avec un nouvel éditeur de modèles de document redéfini, alliant simplicité d’utilisation et fluidité opérationnelle.
Conçu pour répondre aux besoins des fiduciaires, des PME et entreprises, cet outil transforme la création de factures, devis et documents administratifs en une expérience intuitive.
Associé à l’expertise de Polynome, partenaire certifié d’Exact Online, les entreprises bénéficient désormais d’un accompagnement sur mesure pour préparer et configurer les modèles de factures exactement comme ils le souhaitent.
Un design intuitif et personnalisable
L’éditeur de modèles d’Exact Online se distingue par son interface épurée, pensée pour réduire les temps d’apprentissage. Contrairement aux solutions traditionnelles nécessitant des compétences techniques avancées, cette plateforme permet même aux utilisateurs novices de créer des factures professionnelles en quelques clics. La barre d’outils contextuelle, ajustée en fonction du type de document (facture, bon de commande, etc.), propose des fonctions ciblées : insertion de champs dynamiques (date, référence client) et ajout de logos.
Dans l’image ci-dessus, vous découvrirez l’interface du nouvel éditeur de modèle de Exact Online. Il est composé de 3 zones :
- au-dessus de l’écran : un menu général
- dans la colonne de gauche : les réglages du modèle de document, scindé en deux onglets : Design et Contenu
- dans la colonne de droite : une prévisualisation en temps réel de votre document.
L’onglet Design propose des réglages généraux, applicable à tout le document. Comme, par exemple, la couleur ou le choix typographique du texte. Tandis que l’onglet Contenu permet de choisir quelle information on veut voir apparaitre dans quelle zone du document. Et ce, grâce à l’utilisation de champ dynamique. C’est-à-dire des champs (ou informations) qui se complètent automatiquement en fonction des informations disponibles dans le programme Exact Online.
La flexibilité au cœur de l’expérience.
L’utilisateur choisi quel élément il décide d’afficher dans quel section.
Dans le menu de gauche, onglet Contenu vous avez différents menus déroulants permettant de faire les réglages des différents zones du documents : Expéditeur – Destinataire – Facture – Colonnes – Totaux – Pieds de page.
Dans la capture d’écran ci-dessous, vous pouvez voir les réglages pour la partie Expéditeur de la facture.
En cochant ou non les éléments avec le [V] Bleu, vous décidez ou non d’afficher les éléments dans la facture. La colonne « Afficher l’étiquette à côté du champ » permet d’afficher le nom de ce champ.
En ce qui concerne la capture d’écran ci-dessous, vous pouvez voir les réglages pour la partie « Colonnes ». Il s’agit ici de la liste d’articles qui se retrouvent dans la factures. Par le même principe de case à cochée que l’image précédente, vous choisissez quel élément doit est disponible sur la facture.
Zoom sur l’écran de réglage
Cet écran est scindé en 2 colonnes :
- les intitulés des champs : on peut voir tous les éléments que l’on peut afficher sur la facture.
- la largeur des colonnes : le total doit faire 100% du documents, donc quand vous augmentez une colonne, une autre se réduit. On peut ainsi obtenir l’affichage que nous souhaitons
Quand on survol un champ avec sa souris, sans cliquer, une fenêtre s’affiche. On peut donc choisir si on met le texte en gras et la taille du texte.
Quand on survol un champ à gauche de la case à cochée, une icone composée de 6 points s’affichent. Si on clique avec sa souris et qu’on maintient le clic enfoncé, on peut « glisser-déposer » le champ plus ou moins haut dans la liste. Afin de choisir l’ordre d’affichage que l’on souhaite.
Polynome : Votre allié stratégique pour des modèles sur mesure
Si l’éditeur d’Exact Online offre une autonomie accrue, certaines entreprises ou fiduciaires, souhaitent personnaliser davantage leurs modèles. C’est ici qu’intervient Polynome, partenaire certifié d’Exact Online et doté d’une expertise approfondie des solutions Exact.
En effet, les réglages de l’onglet Design permettent notamment de choisir la couleur général ainsi que le choix de la typographique. Mais ce réglage général ne permet le choix que d’une seule couleur et typo. Il est cependant possible d’avoir plusieurs couleurs ou typos en passant par l’éditeur avancé en haut à droite de l’écran. Il est par ailleurs également possible de modifier le texte de certains champs.
Toutefois, bien que plus puissant et offrant une plus large palette de modifications, cet éditeur reste complexe. C’est la raison pour laquelle votre Partenaire Polynome vous propose un accompagnement personnalisé afin de vous aider à pousser encore plus loin les réglages de votre facture.
Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour modifier le layout de votre facture, n’hésitez pas à nous contacter. Soit par téléphone au +32 (0)81 / 84.90.66 , ou par mail, en cliquant sur le bouton suivant :
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